미국 태양광 발전업체, 중국에서 철수로 배송 문제에 직면

3월 1일 - 2022년 미국 태양광 설치 감소와 프로젝트 가격 상승은 미국의 다른 무역 정책과 함께 중국의 강제 노동으로 만든 제품 금지가 어떻게 미국을 2035년까지 탈탄소화 전력 부문이라는 바이든 대통령의 목표에서 더 멀어지게 하는지 보여줍니다. 4분기 평균 태양광 PPA 가격은 1년 전보다 33% 상승한 반면, 프로젝트가 2023년으로 지연되면서 유틸리티 규모의 태양광 설치는 23% 감소했습니다.

바이든 행정부의 위구르 강제 노동 보호법(UFLPA)은 태양광 패널에 사용되는 폴리실리콘 대부분을 포함해 중국 신장 지역에서 강제 노동을 이용해 생산된 제품의 수입을 금지한다.

미국 패널 수입의 대부분은 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남 등 동남아시아 4개국에서 수입되지만 대부분 중국에서 생산된 소재와 부품이 포함되어 있습니다. 미국 노동부 추정에 따르면 신장 지역은 2021년 전 세계 폴리실리콘 생산량의 거의 절반을 생산했습니다.

UFLPA 점검으로 인해 미국 국경에서 패널 수입이 차단되어 프로젝트가 지연되고 프로젝트 비용이 상승했습니다. 미국 관세국경보호청(CBP)은 2022년 11월 초까지 1,000개의 패널 출하를 억류했으며 가격 책정 플랫폼인 LevelTen Energy는 이 수치가 이제 1,400개에 가까워졌다고 추정합니다.

수입업체는 전체 가치 사슬에 신장 지역의 생산이 없음을 입증해야 하며 CBP의 정확한 지침이 부족하여 패널이 통관을 통과하는 데 수개월이 걸린다고 업계 전문가는 말합니다. 수입업체는 90일 동안 10MW의 패널을 보관하기 위해 약 250,000달러에 달하는 패널 창고 비용을 지불해야 한다고 LevelTen은 말했습니다.

UFLPA 및 기타 미국 무역 정책은 미국 태양 에너지 공급에 가장 큰 단기 위험을 제시한다고 개발자 EDP Renewables의 정부 및 공공 업무 수석 이사인 Tom Starrs는 Reuters Events에 말했습니다.

EDPR은 UFLPA의 의도를 강력히 지지하지만 "선적물 검토 및 출시에 대한 지침 부족과 국경에서의 오랜 지연으로 인해 예상치 못한 비용이 발생하고 프로젝트가 지연되고 있다"고 그는 말했습니다.

프로빙 공급업체

바이든 대통령의 2022년 인플레이션 감소법에 명시된 세금 공제에 힘입어 활동이 급증할 예정임에 따라 배송 문제가 발생했습니다. 에너지부(DOE)는 2021년 보고서에서 대통령의 목표를 달성하려면 10년 중반까지 태양광 설치를 연간 60GW로 세 배 늘려야 한다고 밝혔습니다.

차트: 국가, 지역별 태양광 제조 용량

UFLPA는 태양광 가치 사슬에 따른 노동 관행에 대한 가시성을 요구합니다. LevelTen Energy의 개발자 서비스 수석 이사인 Gia Clark은 Reuters Events에 "폴리실리콘의 경우 인력 투명성이 더 어렵고 순수 실리카와 이전 규암의 경우 공급망 상위층의 인력 정보 가용성이 낮기 때문에 특히 어렵다"고 말했습니다.

또한 폴리실리콘 잉곳은 다양한 생산업체의 재료를 혼합하여 사용하는 경우가 많기 때문에 정확한 원산지 문서가 항상 제공되는 것은 아니라고 Clark 씨는 말했습니다.

대부분의 개발자는 중국 재료에 대한 의존도를 줄이기 위해 조달 전략을 조정하고 있으며 많은 개발자가 수입품의 원산지를 검증하기 위해 제3자 감사자를 고용하고 있습니다.

Clark은 이미 인플레이션, 높은 이자율, 팬데믹 이후 지속되는 공급망 중단에 맞서 싸우고 있는 개발자에게 새로운 공급업체를 찾고 추적 프로토콜을 구현하는 것은 비용과 시간이 많이 소요된다고 지적했습니다.

개발자들은 또한 미국 상무부의 조사 중에 시장 불확실성과 가격 위험을 가중시키는 임박한 미국 수입 관세로 인해 프로젝트를 연기했습니다. 2024년 6월부터 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남의 다수 중국 공급업체가 중국에 대한 관세를 회피했다는 상무부의 적발에 따라 관세를 부과받게 됩니다.

전 세계적으로 태양광 수요가 급증하면서 미국 개발자들이 직면한 어려움이 가중되고 있습니다. 인버터, 추적기, 변압기 등의 장비는 미국이나 유럽 공급업체에서 조달할 수 있지만 유럽도 재생 에너지 목표를 높이면서 리드 타임이 늘어났습니다.