유럽의 태양광 공급망 재구축

유럽은 약속했다 2050년까지 기후 중립 사회가 되는 것.1"2050 장기 전략", 유럽 위원회 웹사이트. 이는 에너지 위기와 우크라이나 분쟁, 그리고 러시아 가스 수입을 대체하려는 노력으로 인해 복잡해진 야심찬 목표입니다.

이 기사는 Alberto Bettoli, Tomas Nauclér, Thomas Nyheim, Andreas Schlosser 및 Christian Staudt의 공동 노력으로 McKinsey의 전력 및 천연가스 업무에 대한 견해를 대변합니다.

유럽은 기후 목표 충족, 전기화의 상당 부분 관리, 전력망 탈탄소화, 다른 국가에 대한 의존도 감소 등 에너지 문제를 해결하기 위해 태양광 발전(PV) 기반 전기의 대규모 증가를 계획하고 있습니다. . "EU 태양에너지 전략"의 일환으로 이 지역은 2022년 설치 용량 224GW에서 2030년까지 태양광 PV 설치 용량을 750GWDC 목표로 발표했습니다(그림 1). 이는 연간 설치량이 2021년 약 26GW에서 2010년 하반기에는 연간 약 70GW로 크게 증가했음을 의미합니다. 독일만 해도 2030년까지 215GW를 ​​설치하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 58GW에 160GW의 새로운 용량을 추가하여 시장 규모를 거의 4배로 확장할 계획입니다.2 태양광 발전에 대한 세계 시장 전망 2022~2026, SolarPower Europe, 2022년 5월.

이러한 야망을 통해 유럽은 중국, 인도, 미국과 함께 세계 주요 태양광 PV 시장 중 하나로서의 위치를 ​​유지할 것입니다.

이러한 야망은 잠재적인 공급 탄력성 위험에 직면해 있습니다. 유럽은 현재 필요한 태양광 PV 패널을 거의 전적으로 한 국가의 수입에 의존하고 있습니다. 중국은 전 세계 웨이퍼 생산량의 거의 95%를 차지하며 태양광 PV 공급망을 장악하고 있습니다(그림 2). 여기에는 PV 등급 폴리실리콘 분야에서 독일의 Wacker Chemie EG를 제외하고 가치 사슬의 각 단계에서 상위 5개 회사가 있습니다.3Max Hall, "Wacker는 글로벌 폴리실리콘 순위에서 4위로 떨어졌습니다", PV Magazine, 2022년 4월 27일.

중국의 태양광-PV 산업 규모는 약 15년 ​​만에 0GW에서 300GW로 급속히 확장되었습니다.4 태양광 발전에 대한 세계 시장 전망 2022~2026, SolarPower Europe, 2022년 5월. 처음에는 유럽 기업이 업계를 주도했지만 중국 태양광발전은 여러 측면에서 오늘날 PV 회사는 대규모 제조와 신기술 배포를 모두 장악하여 산업 허브를 중심으로 구축된 주요 태양광-PV 생태계를 지원합니다. 전문 회사는 잉곳 풀러부터 다이아몬드 와이어 쏘, 태양광 PV 유리, 알루미늄 프레임까지 모든 것을 제공합니다. 이러한 방식으로 중국 태양광-PV 산업은 이 기술을 많은 시장에서 가장 저렴한 재생 에너지원으로 만들었습니다.5"균등화된 에너지 비용, 균등화된 저장 비용, 균등화된 수소 비용," Lazard, 2021년 10월 28일. 이전 최근 가격 인상(COVID-19 전염병 및 공급망 병목 현상으로 인해)으로 인해 태양광 PV 가격은 한 방향으로만 하락했습니다. 자본 및 운영 지출을 모두 포함하여 태양광 PV의 수명 비용을 측정하는 균등화 에너지 비용(LCOE)은 2010년 이후 약 80% 감소했습니다.6 2019년 재생 가능 발전 비용, 국제 재생 에너지 기구, 2020년.

유럽 ​​시장은 태양광 발전 비용 하락의 혜택을 누리고 있지만 지정학적 맥락은 진화하고 있습니다. 우크라이나 분쟁으로 인해 핵심 에너지를 수입에 의존할 위험이 노출되었으며, 유럽은 태양광 PV 제품의 잠재적인 공급망 위험에 점점 더 민감해지고 있습니다. 폴리실리콘 생산에 대한 노동계의 우려는 특히 ESG 및 인권 문제와 관련하여 유럽 고객에게 추가적인 우려를 불러일으켰습니다.

이러한 증가하는 과제에 대응하여 EU는 실행 가능한 PV 제조 산업을 재구축하기 위한 태양광-PV 전략을 시작했으며, EU 에너지 위원은 EU가 성공하기 위해 "무엇이든 할 것"이라고 밝혔습니다.7" Energy Kadri Simson at Solar Power Summit," 유럽 위원회, 2022년 3월 31일. 이에 따라 위원회는 태양광 공급을 확보하고 다양화할 유럽 태양광-PV 생태계를 개발하기 위해 2022년 12월 태양광발전 산업 연합을 공식적으로 출범시켰습니다. PV 제품. EU는 이미 2025년까지 전체 공급망에 걸쳐 연간 30GW의 PV 제조 목표를 정의했습니다.8"위원회는 유럽 태양광 발전 산업 동맹에 대한 작업을 시작합니다." 유럽 위원회, 2022년 10월 11일.